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鋰電池在電動自行車市場的替換空間有多大?

電動自行車保有量3億多輛,行業已經進入成熟期。據中國自行車協會,2017年我國電動自行車產量約3113萬輛,同比下滑約3.2%。從保有量上看,2014年全國電動自行車保有量就已經達到1.91億輛,我們估算到2017年行業保有量已經接近2.7億輛。經過2000-2010年快速增長期,行業已經進入成熟期,發展比較穩健。

行業格局分散。電動自行車年新增產值約700億元,存量4000億元左右,但市場格局很分散,2017年雅迪、愛瑪、臺鈴、新日市占率分別為13%、10%、6%和6%,CR5和10分別為38%和51%,行業格局比較分散。

主流企業份額有望快速提升。根據行業主流企業反饋,目前全國同時獲得電動自行車、電動摩托車和電動輕便摩托車資質的企業只有20家左右,遠低于行業現有的生產企業數量。同時貼牌、委托生產的模式都無法實施。

另外,新國標對整車和電池技術標準的大提升,也將深刻改變自行車電池、電動摩托車的產業格局及其供應鏈,目前非常分散的市場格局可能會有較大變化,有能力跟進新國標與3C認證的大型企業的市場份額可能會有快速提升。

中國電動自行車產量情況

2017年電動自行車行業銷量情況

2017年中國輕工業聯合會和中國自行車協會評選的電動自行車十強企業

鋰電替代將開始加速

當前鉛酸電池在電動自行車行業滲透率約90%

鉛酸電池行業發展比較平穩,行業集中度極高。近幾年鉛酸電池在全球和中國的出貨量增速均低于3%,行業發展進入成熟期。在我國2010-2011年血鉛事件出現后,國家開始整頓行業,龍頭企業在這個過程中快速崛起,天能和超威在2009年合計市場份額約36%,而到2017年已經超過80%。

目前鉛酸電池仍是最主流的選擇。當前鉛酸電池在電動自行車行業的滲透率達90%左右,仍然是最主要的電池品種,主要系其技術成熟度高、安全性高、成本低、原材料回收利用率高等原因。不過其能量密度低(重量大)、循環壽命短等問題在新國標下可能會逐漸被性能更優的鋰電池替換。在發達地區,這一替換趨勢已經有所體現。

鉛酸電池的優缺點

全球鉛酸電池出貨情況

中國鉛酸電池出貨情況

中國鉛酸電池產量在全球占比

鉛酸電池龍頭市占率大幅提升

近兩年鉛酸電池和鋰電車型滲透率情況

鋰電車型滲透率將快速提升

鋰離子電池性能優越,生命周期內成本優勢明顯。通過對比同款鋰電池和鉛酸電池,鋰電池在重量、循環壽命、能量密度等電池核心性能指標上遠遠超過鉛酸電池。

成本方面,目前看鋰電池價格比鉛酸電池高20%以上,并且隨著規格越高價格差距會拉大。不過從電池生命周期的角度看,鉛酸電池循環壽命一般在400-600次之間,而鋰電池超過800次,按1年循環200次假設,4年內48V12Ah、48V20Ah的鋰電池采購成本比普通鉛酸低25%、1%;60V20Ah、72V20Ah的鋰電池高6%、4%。若與性能更優越的黑金鉛酸相比,鋰電池生命周期內采購成本低10-40%,優勢明顯。而且,未來隨著鋰電池的價格進一步下滑,這一成本優勢有望進一步擴大。

近似款鋰電和鉛酸車型對比

鋰電池在電動自行車市場的替換空間有多大?

鋰電池在電動自行車市場的替換空間有多大?

鋰電池在電動自行車市場的替換空間有多大?

新國標實施后,鋰電替換趨勢預計將開始加速,預計48V12Ah車型率先開始。鋰電池相比于鉛酸電池在重量(便捷性)、能量密度(續航里程)、循環壽命(使用時間)等方面均具有很大的優越性,并且在生命周期內的購置成本也更低。因此,我們認為在電動自行車及配套電池新國標出臺后,鋰電池對鉛酸電池的替代將開始加速。從重量和成本等角度分析,預計48V12Ah車型將率先開始替換。

2022年行業鋰電車型產量預計近3000萬輛。2015年我國鋰電車型滲透率約4.6%,近兩年隨著鋰電池價格下滑,已經提升到13%左右,仍然較低,應用車型主要是性能更好的豪華車型。明年新國標實施后以及鋰電池價格進一步下滑,滲透率預計將快速提升,我們預計2022年可能達到80%左右。由于行業在2008年后發展比較平穩,我們假設2008至2017年的產量CAGR為2018-2022年行業產量年均增速,由此推得鋰電車型產量達3029萬輛,成長空間廣闊。

鋰電池需求量將持續快速提升。假設4種主流型號電池產量占比各為25%,則單車平均電量約1KWh。2019年電動自行車用鋰電池需求量達10.5GWh,2022年達31.6GWh。若替代率達到100%,則年需求預計將達到30-40GWh。

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